멕시코 시티--(뉴스와이어)--오르비아 어드밴스 코퍼레이션(Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V., 이하 ‘오르비아’)(멕시코증권거래소: ORBIA)이 앞서 발표한 미화 75만달러 원금의 2022년 만기 4.875% 선순위 채권(CUSIP/ISIN: 59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01)(이하 ‘증권’) 현금 매수에 대한 최종 결과를 발표했다.

공개 매수는 2021년 5월 17일 매수제안(Offer to Purchase)과 관련 보증지급 통지서(Notice of Guaranteed Delivery), 매수 공시문서(Offer Documents)에 명시된 약관 및 조건에 따라 이뤄졌다.

2021년 5월 21일 오후 5시(뉴욕시)에 공개 매수가 만료됐고 금일 정산을 마쳤다.

공개 매수에서 유효하게 공모하고 보증지급 통지서에 유효하게 기재된 증권 총 원금금액, 공개 매수에서 매입한 증권에 대한 지급액은 아래 표와 같다

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3upFLOo)

오르비아가 증권 보유자에게 지급한 총 금액은 미수 이자 및 미지급 이자를 포함해 약 3억4900만달러다.

BBVA시큐리티(BBVA Securities Inc.)와 모건스탠리앤코(Morgan Stanley & Co. LLC)가 이번 공개 매수의 딜러 매니저를 맡았고, 킹앤코(D.F. King & Co., Inc.)는 매수 대리인 및 정보 대리인으로 활동했다.

공개매수 문의 및 지원 요청:

BBVA 증권

무료전화: +1 (800) 422 8692

수신자부담 전화: +1 (212) 728 2446

모건스탠리

무료전화: +1 (800) 624-1808

수신자부담 전화: +1 (212) 761-1057

공개매수 공시 문서 사본 추가 요청

DF킹앤코

무료전화:+ (800) 848-2998

수신자부담 전화: +(212) 269-5550

다음 링크에서 공개매수 공시 문서를 입수할 수 있다.

: www.dfking.com/orbia.

이 보도자료는 정보 제공만을 목적으로 한다. 이 보도자료는 증권 매매 제안이나 매매 제안 권유가 아니다.

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이 자료 및 매수 제안에 포함된 정보는 전적으로 오르비아의 책임이며 멕시코 은행 주식 위원회(COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 이하 CNBV)의 검토를 거치거나 승인되지 않았다. 오르비아는 CNBV에 공개매수 승인 신청서를 제출하지 않았다. 공개매수는 멕시코 공개매수를 구성하지 않으며 멕시코에서 공개적으로 배포할 수 없다. 공개매수는 멕시코 증권시장법 제8항 및 그에 따른 규정에 따라 기관 또는 공인 투자자에게만 제공될 수 있다. 매수 제안, 보증 지급 통지서 또는 기타 제안 자료는 멕시코에서 공개적으로 광고, 마케팅, 배포될 수 없다. 또한 CNBV는 이 매수 제안의 정확성을 확인하거나 적정성을 확정하지 않았다. 채권 보유자는 입찰 여부 결정 시 조건을 자체 검토 및 조사해야 한다.

이 보도자료 및 공개매수와 관련된 기타 문서 또는 자료는 ‘금융서비스 및 시장법 2000(Financial Services and Markets Act 2000)’의 목적으로 작성되지 않았으며 해당 문서 및/또는 자료는 당국 관계자의 승인을 받지 않았다. 이 보도자료 및 공개매수와 관련된 기타 문서 또는 자료는 (i)금융서비스 및 시장법 2000(Financial Promotion) 제19(5)조 명령(Order) 2005(이하 명령)에 해당하는 투자 관련 사안 경험을 가진 자 (ii)제49(2)조 (a)~(d)(고액 순자산 회사, 비법인 협회 등) (iii)명령 제43(2)조에 정의된 특정 단체 구성원 또는 채권자 (iv)영국 외부 거주자 또는 (v)채권 매수 제안과 관련해 투자 활동에 참여하도록 권유 또는 유도(금융서비스 및 시장법 2000 내 21항에 의거)할 대상으로 적법한 자(이후 ‘관련인’)에게만 배포할 수 있다. 이 보도자료와 공개 매수와 관련된 기타 문서 또는 자료는 관련인만을 대상으로 하며 비관련인에게 의존하거나 비관련인이 관련 활동을 수행해선 안된다. 이 보도자료 및 공개매수와 관련해 기타 문서 또는 자료와 관련된 투자 또는 투자활동은 관련인에게만 제공되며 관련인만 참여할 수 있다.

미래예측 진술

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