뉴욕--(뉴스와이어)--록펠러 캐피털 매니지먼트(Rockefeller Capital Management)의 사업부로 글로벌 주식 및 ESG에 오랜 기간 투자해 온 록펠러 에셋 매니지먼트(Rockefeller Asset Management, 이하 RAM)가 록펠러 에셋 매니지먼트 인터내셔널(Rockefeller Asset Management International)을 설립하고 유럽 시장 내 입지를 넓힐 계획이라고 발표했다.

이번 확장 계획의 첫 단계로 영국, 유럽 및 아시아 전역의 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 런던 사무소를 개설한다.

그렉 플레밍(Greg Fleming) 록펠러 캐피털 매니지먼트 사장 겸 최고경영자는 “우리의 자산 관리 사업은 유럽 전역에서 실질적인 모멘텀을 만들어냈다. 지속 가능한 전체 투자 상품군과 현지 입지 강화로 글로벌 고객에게 꾸준히 서비스를 제공할 수 있어 기쁘게 생각한다“고 밝혔다.

최근 ’올해의 ESG 통합 이니셔티브’로 2021 PRI (Principles for Responsible Investing, 책임 있는 투자 원칙)상을 수상한 RAM은 유럽에서 견실한 성장세를 이어가고 있다. 2년 동안 유럽 투자자 자산을 25억달러 이상 확보한 이 사업부는 아일랜드 소재 UCITS 펀드인 UCITS ICAV와 2건의 ESG 개선 및 참여(ESG Improvers and Engagement) 기반 펀드를 출시해 15개국에 배포를 위한 등록을 마쳤다. 또 2020년 12월에 기후 변화에 중점을 두고 3번째 주식형 UCITS 펀드를 출시했다. RAM은 현재 유럽 9개국의 기관 고객을 보유하고 있다.

데이비드 해리스(David Harris) RAM 사장 겸 최고투자책임자(CIO)는 “RAM은 ESG 통합 주식 리서치 역량, 록펠러의 명성을 기반으로 구축된 30년의 지속 가능한 투자 역사, 수십 년의 주주 참여 경험 및 연구 프로세스에 참여하는 고유한 과학 자문 네트워크 등을 발판으로 유럽에서 급성장 중“이라고 말했다.

새로 설립된 록펠러 에셋 매니지먼트 인터내셔널의 사장에는 30년 경력을 가진 금융 서비스 베테랑이자 RAM의 비즈니스 전략 및 기업 개발 책임자인 존 ‘칩’ 몽고메리(John ’Chip’ Montgomery)가 임명됐다. 존 몽고메리는 광범위한 경험과 유럽의 중개업체 및 고객과의 깊은 유대를 바탕으로 런던에 기반을 둔 국제 배포 허브와 2022년에 시작할 자산운용 사업을 위한 영국 기반 팀을 구축하는 계획을 포함해 미국 외 시장 전략을 조율하는 데 주력할 예정이다.

존 몽고메리는 “유럽 투자자들의 약정이 점점 증가하는 가운데, 미국 외 지역 확장 계획의 첫 단계에 동참하게 돼 기쁘다. 이 계획을 성공적으로 실현하려면 현지에서 투자자 및 자산 소유자와 협력하는 것이 가장 중요하다“며 “테마별 전략과 참여 과정이 유럽 및 기타 지역의 투자자들의 공감을 일으키고 있다는 것을 알고 있다. 우리는 록펠러 캐피털 매니지먼트의 국제 자산 관리 프랜차이즈를 구축하는 사업의 기초를 다지고 있으며, 이는 지금까지 만족스럽게 운영되고 있다”고 밝혔다.

록펠러 캐피털 매니지먼트(Rockefeller Capital Management) 개요

록펠러 캐피털 매니지먼트는 2018년 선도적인 독립 민간 금융 서비스 기업으로 출발했다. 존 D. 록펠러(John D. Rockefeller)의 가족 기업으로 1882년에 설립됐으며, 지금은 미국 전역의 29개 지사에서 초고액 및 고액 자산가 개인과 가족, 기관 및 기업에 전략적 조언을 제공하는 수준으로 성장했다. 2021년 9월 30일 현재 약 850억달러의 고객 자산을 관리하고 있으며, 프라이빗 웰스 매니지먼트(Private Wealth Management)와 패밀리 오피스(Family Office) 사업을 모두 포괄하는 록펠러 글로벌 패밀리 오피스(Rockefeller Asset Management), 록펠러 에셋 매니지먼트 및 록펠러 스트래티직 어드바이저리(Rockefeller Strategic Advisory) 등 3개 분야의 비즈니스를 운영하고 있다.

록펠러 에셋 매니지먼트(RAM: Rockefeller Asset Management) 개요

록펠러 캐피털 매니지먼트의 사업부인 록펠러 에셋 매니지먼트는 전문적인 투자 과정과 고도로 협력적인 팀 문화를 근간으로 다양한 시장 주기에서 뛰어난 성과를 추구하는 공격적 투자, 멀티 팩터형의 수동적 투자, 테마형 투자 등 다양한 방식을 통해 주식 및 채권 투자 전략을 제공한다. RAM은 30년 안 글로벌 투자 및 ESG 통합 연구 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 독특한 세계관 및 장기적인 투자 지평과, 투자 커뮤니티에서 일반적으로 발견할 수 없는 통찰력과 결과를 이끌어내는 전통적이고 비전통적 분석을 결합해 철저한 기초체력 연구를 결합한다. 록펠러 에셋 매니지먼트는 2021년 9월 30일 기준 125억 달러의 자산을 관리하고 있다. 자세한 정보는 웹사이트(https://rcm.rockco.com/ram)를 참조하면 된다.

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